Cómo iniciar y finalizar una sesión de soporte remoto con Zoho Assist

Cómo iniciar y finalizar una sesión de soporte remoto con Zoho Assist

Este artículo explica cómo iniciar una sesión de soporte remoto con Zoho Assist, compartir el enlace/ID con el cliente para que se una y finalizar la sesión de forma segura.

Requisitos previos

  • Acceso a Zoho Assist desde tu portal de aplicaciones.
  • El cliente debe poder abrir el enlace de la sesión en su navegador.
  • El cliente debe poder descargar y ejecutar el archivo de conexión (por ejemplo, ZA_Connect.exe).
> ⚠️ Importante: Antes de publicar este artículo, se recomienda anonimizar/ocultar datos sensibles en las capturas (correos, nombres, dominios e IDs de sesión).

Paso 1 — Abrir Zoho Assist

1.1 Ir a “Mas aplicaciones”

  1. En el menú de Apps del lado izquierdo, selecciona “Mas aplicaciones”.

1.2 Seleccionar “Assist”

  1. En la lista de aplicaciones disponibles, selecciona “Assist”.

Paso 2 — Iniciar la sesión de acceso remoto

2.1 Seleccionar “Acceder a pantalla remota” y empezar

  1. Verifica que esté seleccionada la opción “Acceder a pantalla remota”.
  2. (Opcional) Captura el correo del cliente si lo deseas. Esto no afecta la asistencia si no se agrega.
  3. Haz clic en “Empezar ahora”.

Paso 3 — Compartir el enlace/ID con el cliente para unirse

3.1 Copiar y compartir la liga de la sesión

  1. Al iniciar, se abrirá una página con el ID de sesión y una liga (por ejemplo, https://join.zoho.com/...).
  2. Copia la liga y compártela con el cliente para que la abra en su navegador.

3.2 Cliente: verificar el ID y unirse

  1. El cliente verá una pantalla para capturar/verificar el ID de sesión.
  2. Confirma con el cliente que el ID mostrado coincide con el ID de tu sesión.
  3. El cliente debe hacer clic en “Unirse a la sesión”.

Paso 4 — Cliente descarga y ejecuta el conector

4.1 Cliente: “Aceptar y descargar”

  1. Después de unirse, al cliente le aparecerá una pantalla con el botón “Agree and Download” (Aceptar y descargar).
  2. El cliente debe hacer clic para descargar la herramienta necesaria para compartir pantalla.

4.2 Cliente: abrir el archivo descargado

  1. El navegador mostrará un mensaje indicando que se debe abrir el archivo descargado.
  2. En la sección de descargas del navegador, el cliente debe hacer clic en el archivo descargado (por ejemplo, ZA_Connect.exe).
  3. Espera a que aparezca la ventana de inicialización/instalación de la sesión.

4.3 Cliente: confirmar con “Join”

  1. Cuando aparezca la ventana de confirmación, el cliente debe hacer clic en “Join” para permitir el acceso.

Paso 5 — Durante la sesión

Una vez conectado, podrás ver la pantalla del cliente y apoyarlo en el diagnóstico o la configuración necesaria.

Paso 6 — Finalizar la sesión

6.1 Cliente: cerrar la sesión

  1. Para salir, el cliente debe cerrar la mini-ventana de Zoho Assist desde la X (esquina superior).
  2. Al finalizar, al cliente le aparecerá un mensaje de confirmación indicando que la sesión terminó.

6.2 Agente: finalizar desde el listado

  1. Regresa a la pantalla principal de sesiones.
  2. Ubica la sesión realizada con el cliente.
  3. Haz clic en los tres puntos y selecciona “Finalizar” / “Finalizar sesión”.

Limpieza posterior (recomendado)

> ⚠️ Importante: Apoya al cliente a borrar el archivo descargado (por ejemplo, el instalador/ejecutable en la carpeta de Descargas) para evitar confusiones o inconvenientes posteriores.

Preguntas frecuentes

¿Es obligatorio capturar el correo del cliente al iniciar la sesión?

No. El correo del cliente es opcional y no afecta la asistencia si no se agrega.

¿Qué debe compartir el agente con el cliente para que se una?

La liga de la sesión (por ejemplo, https://join.zoho.com/...) y/o el ID de sesión que aparece en la pantalla al iniciar.

¿Qué debe borrar el cliente al finalizar?

El archivo descargado para unirse a la sesión (por ejemplo, ZA_Connect.exe) desde sus descargas.